Son origine était un mystère, son alter ego une singularité, son caractère bien étrange pour un Sentinelle d'Oriadith... Il était l'Elfe au dragon, et il voulait savoir pourquoi.


Kendhil et son alter ego Karlo volent vers le mystérieux et redouté plateau d'Hélion, là où tout a commencé. Mais à l'arrivée, ils tombent entre les mains d'une tribu qui fera du mastodonte rouge son champion, lors du plus monstrueux jeu du cirque de l'empire d'Isuldain : le Jugement des dragons.

Une fois encore, la quête de Kendhil semble devoir s'arrêter, avant même qu'il ait pu rencontrer le Magicien Mézandion, celui qui sait tout de lui...