L'âne du meunier, trop vieux pour travailler, décide d'aller à Brême gagner sa vie comme musicien.
En chemin, il rencontre un chien, un chat et un coq. Plus loin, ils découvrent une maison habitée par des voleurs... Les quatre amis leur jouent alors un tour qu'ils ne sont pas prêts doublier ! Ce conte traditionnel de randonnée nous vient des frères Grimm. Il est ici revisité avec tout l'humour de Bruno Heitz, autant dans le texte que dans l'illustration, des linogravures rehaussées par des collages de papiers colorés decoupés.